Demandes à traiter

 

 

 

Liens / Vidéos :

 

 

Cette fenêtre permet de visualiser les demandes d'approbations de l'utilisateur et les attentes d'approbations pour les approbateurs. Elle se trouve en-bas de l'écran au même niveau que la fenêtre de recherche.

 

Étapes de création / Utilisation :

 

Cliquez sur l'onglet Demandes au bas de l'écran. Si cet onglet n'est pas affiché, il peut l'être en cochant Demandes dans le dossier Affichage du bouton TopSolid.

 

Cliquez sur le bouton pour afficher les demandes de l'utilisateur en attente d'approbations, ou sur pour afficher les demandes que l'approbateur doit traiter.

 

 

Lorsque l'icône est grisée, c'est cette demande qui est utilisée.

 

 

 

 

Le tableau indique le Nom du document faisant l'objet de la demande, la date de la demande, le commentaire saisi par le demandeur et l'état de la demande.

 

Les commandes contextuelles suivantes sont disponibles sur le document :

  • Montrer pour l'afficher dans l'arbre.

  • Ouvrir pour ouvrir le document.

  • Annuler pour annuler la demande d'approbation. (uniquement sur les demandes en attente)

  • Fermer pour supprimer le document de la liste lorsque celui-ci a été approuvé ou refusé.

 

 

 

Le tableau indique le Nom du document à approuver, la question posée par le demandeur, la date de la demande, le nom du demandeur et le commentaire qu'il a saisi.

 

Les commandes contextuelles suivantes sont disponibles sur le document :

  • Montrer pour l'afficher dans l'arbre.

  • Ouvrir pour ouvrir le document.

  • Répondre pour accepter ou refuser l'approbation. Saisissez un commentaire qui sera affiché au demandeur.

    • Si Accepter est choisi, l'approbation est effective et le document change d'état comme prévu dans les actions du workflow. L'information est indiquée dans l'historique du document, le sablier est enlevé sur l'icône du document, la demande du demandeur passe à l'état défini par l'action.

    • Si Refuser est choisi, l'approbation est refusée, L'information est indiquée dans l'historique du document, le sablier est enlevé sur l'icône du document, la demande du demandeur passe à l'état Refusé.

    • Si Annuler est choisi, la réponse est annulée, la demande d'approbation reste en attente.

 

 

  • Lorsqu'une demande est en cours, un sablier est superposé sur l'icône du document jusqu'à ce que la demande soit acceptée ou refusée.

  • Toutes les demandes, annulation de demandes, approbations acceptées ou refusées sont inscrites dans l'historique du document.

  • Lorsque le workflow utilise plusieurs actions, c'est lors de la dernière action acceptée que le changement d'état du document est effectué. En cas de refus d'une action, les suivantes ne sont plus proposées.

 

 

  • Un document en attente d'approbation ne peut être ouvert que pour consultation. Il n'est pas possible de le modifier.

  • Un document en attente d'approbation peut ne pas apparaître dans la liste car il a changé d'état et que le projet de l'approbateur n'est pas à jour. (le document est en gras dans l'arbre des projets). Il suffit d'utiliser la commande contextuelle Obtenir la dernière révision (récursif) sur le document, le dossier ou le projet.

 

 

Options disponibles :

 

Permet de choisir le projet dans lequel visualiser les demandes ou les approbations en cours, de l'utilisateur.

 

Les projets sont affichés dans la colonne Nom. Cliquez sur le "+" pour dérouler et voir l'état d'approbation des documents. Les documents approuvés sont listés en vert, ceux refusés en rouge, ceux en attente d'approbation sont en noir.

 

 

Permet d'afficher l'aperçu du document sélectionné.